近兩年來，在《中國制造 2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》等產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，盡管全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速僅為個(gè)位數(shù)增長，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人依然呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。

據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人共銷售 3.78 萬臺(tái)，銷量同比增長 29.8%，與前兩年增速基本相當(dāng)。從價(jià)值量看，2017 年國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)銷售工業(yè)機(jī)器人市場價(jià)值約為 51.83 億元，同比增長 22.8%，增速不及銷量增速。2018 年上半年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人共銷售 22304 臺(tái)，同比增長 22.4%，增速高于上年同期 5.3 個(gè)百分點(diǎn)。從價(jià)值量看，2018 年上半年國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)銷售工業(yè)機(jī)器人市場價(jià)值約為 28.9 億元，同比增長 7.1%。

隨著總量的提升，近兩年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量的增速總體回落，經(jīng)歷了嚴(yán)峻競爭后，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢更為突出，行業(yè)總體正在走向成熟。2018 年上半年國產(chǎn)機(jī)器人銷量已達(dá)到上年總銷量的 59%。其中三軸及三軸以上機(jī)器人銷售達(dá)到上年總量的 59.9%，工廠物流機(jī)器人銷量達(dá)到上年總量的 48.5%，市場延續(xù)活躍態(tài)勢。

圖表 1：2015 年-2018年上半年以來國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售情況

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

1、我國機(jī)器人骨干企業(yè)發(fā)展勢頭良好

近兩年來，我國機(jī)器人企業(yè)發(fā)展迅速，特別是骨干企業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)能力不斷提高。沈陽新松、南京埃斯頓、安徽埃夫特、廣州數(shù)控、上海新時(shí)達(dá)等企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升；蘇州綠的、南通振康、匯川技術(shù)、深圳固高等企業(yè)在關(guān)鍵零部件的研制方面取得明顯突破；廣州瑞松、長沙長泰、唐山開元、上海沃迪、廣州明珞等系統(tǒng)集成商已具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

部分骨干企業(yè)為進(jìn)一步增強(qiáng)其市場競爭力，加快了整合并購國內(nèi)外行業(yè)資源的步伐。2017 年 2 月，埃斯頓出資 1500 萬英鎊收購英國運(yùn)動(dòng)控制商 TRIO（翠歐） 100%股權(quán)；美的集團(tuán)與以色列運(yùn)動(dòng)控制廠商 Servotronix 達(dá)成戰(zhàn)略合作。4 月，埃斯頓收購美國 Barrett Technology 公司部分股權(quán)并增資。6 月，埃夫特完成對(duì)意大利 ROBOX 的收購；新時(shí)達(dá)收購杭州之山智控技術(shù)有限公司。9 月，埃夫特收購歐洲汽車裝備和機(jī)器人系統(tǒng)集成商 W.F.C 集團(tuán) 100%股權(quán)；埃斯頓又以 886.9 萬歐元收購德國多領(lǐng)域系統(tǒng)集成商 M.A.i。

2018 年 1 月，埃斯頓工業(yè)機(jī)器人智能化生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人本體生產(chǎn)的自動(dòng)化、信息化，在機(jī)器人生產(chǎn)中的總體裝配、搬運(yùn)、檢測等工藝環(huán)節(jié)用自主生產(chǎn)的機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人，同時(shí)使用信息化手段保證機(jī)器人產(chǎn)品的品質(zhì)追溯和過程監(jiān)控。2018 年上半年，新松公司完成了對(duì)全球具有較高影響力的面板與半導(dǎo)體自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商——韓國 Shinsung FA 的投資，進(jìn)一步提升了公司在該領(lǐng)域的市場影響力。

2、各類機(jī)器人新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，市場競爭力增強(qiáng)

近兩年來，在國家大力支持以及企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)研發(fā)人員的不懈努力下，我國機(jī)器人領(lǐng)域創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，技術(shù)水平顯著進(jìn)步，市場競爭能力顯著增強(qiáng)。

工業(yè)機(jī)器人在高速高精度控制、本體優(yōu)化設(shè)計(jì)及集成應(yīng)用等方面取得了積極進(jìn)展。沈陽新松 7 軸柔性協(xié)作機(jī)器人負(fù)載量實(shí)現(xiàn) 3kg 至 20kg，研發(fā)成功了雙臂移動(dòng)機(jī)器人、輕量化復(fù)合機(jī)器人、360kg 長臂重載機(jī)器人；并針對(duì)核電、航空航天、石油化工等特種行業(yè)的自動(dòng)化需求研發(fā)蛇形臂機(jī)器人。哈工大機(jī)器人集團(tuán)成功研制全國第一條鋰電池 PACK 自動(dòng)化生產(chǎn)線，自主品牌工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用其中。蘇州綠的研制的諧波減速器在精度、壽命、穩(wěn)定性、噪音等方面，均達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品已進(jìn)入 abb 供應(yīng)體系。

國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。多關(guān)節(jié)機(jī)器人市場占比連續(xù)三年不斷提升，2017 年銷量達(dá)到 1.59 萬臺(tái)，占比達(dá) 42.1%，成為銷量第一的機(jī)型。坐標(biāo)型機(jī)器人的占比則是連續(xù) 3 年下降至 36.7%，以 1.39 萬臺(tái)的銷量位居

第二；平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人（SCARA）在 2017 年銷量是 3660 臺(tái)，在國產(chǎn)市場上占比 9.7%，較 2016 年回升了 5.5 個(gè)百分點(diǎn)；工廠用 AGV 銷售 3154 臺(tái)，占比 8.3%， 位居第四，占比提高了 0.9 個(gè)百分點(diǎn)；并聯(lián)機(jī)器人銷售約 600 臺(tái)，同比增長 9.8%， 占比 1.6%；圓柱坐標(biāo)型 5 百余臺(tái)，在國產(chǎn)機(jī)型市場上占比為 1.4%。

圖表 3：2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量按機(jī)械結(jié)構(gòu)分類

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

對(duì)比 2013 年（建立國產(chǎn)機(jī)器人銷售統(tǒng)計(jì)起始年份）與 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量的結(jié)構(gòu)分布，可以看出國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在持續(xù)優(yōu)化。2017 年多關(guān)節(jié)機(jī)器人在總銷量中的占比比 2013 年提升了 20 個(gè)百分點(diǎn)；而主要由三、四軸機(jī)器人構(gòu)成的坐標(biāo)機(jī)器人與 SCARA 機(jī)器人在總量中的占比下降了 19.1 個(gè)百分點(diǎn)。這些變化都展現(xiàn)出內(nèi)資企業(yè)在積極優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高制造水平方面取得的進(jìn)展。

3、國產(chǎn)工業(yè)應(yīng)用廣度和深度不斷拓展

隨著技術(shù)水平的提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用廣度和深度不斷拓展。一方面體現(xiàn)在重點(diǎn)行業(yè)、知名企業(yè)開展的示范應(yīng)用（應(yīng)用的深度）；另一方面體現(xiàn)在應(yīng)用行業(yè)的不斷拓展（應(yīng)用的廣度）。近年來，在工信部、發(fā)改委等有關(guān)部門推動(dòng)下，若干工業(yè)機(jī)器人示范應(yīng)用類項(xiàng)目得以實(shí)施，直接推動(dòng)了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在家電、電力電子、汽車零部件、金屬加工、家具衛(wèi)浴等行業(yè)龍頭企業(yè)的應(yīng)用。目前，創(chuàng)維、澳柯瑪、海爾、格力、廣汽、上汽及上海大眾等行業(yè)知名企業(yè)都開始逐步使用國產(chǎn)機(jī)器人。一些機(jī)器人廠商充分把握市場需求機(jī)會(huì)，通過與用戶企業(yè)的深入合作，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)的改進(jìn)與提升。

應(yīng)用行業(yè)的擴(kuò)展有力地支撐了國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場的持續(xù)增長。統(tǒng)計(jì)顯示，2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用范圍持續(xù)增加，已服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì) 39 個(gè)行業(yè)大類，110 個(gè)行業(yè)中類，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人在越來越廣泛的行業(yè)中實(shí)現(xiàn)市場價(jià)值，對(duì)推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場的發(fā)展具有積極意義。2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)具體涉及行業(yè)除了傳統(tǒng)的食品制造業(yè)，醫(yī)藥制造業(yè)，有色金屬冶煉和壓延工業(yè)，食品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，金屬制品業(yè)，汽車制造業(yè)，橡膠和塑料制品業(yè)等行業(yè)外，還新增了皮革、毛皮制品及制鞋業(yè)、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品、廢棄資源綜合利用業(yè)、金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)和管道運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。

從銷量看，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)及電氣機(jī)械和器材制造業(yè)使用工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量最多，分別占 2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總銷量的 22.9%、19.9%、14.1%和 11.7%；其他行業(yè)機(jī)器人使用量共計(jì)占總銷量的 31.4%。

從價(jià)值量看，銷往汽車行業(yè)的機(jī)器人價(jià)值量最高，同比增長 38.8%，占國產(chǎn)機(jī)器人市場價(jià)值的 21.1%，比重較 2016 年回升 2.4 個(gè)百分點(diǎn)。通用設(shè)備制造業(yè)用機(jī)器人價(jià)值量增速加快，較 2016 年增長了 119.6%；通用設(shè)備制造業(yè)使用機(jī)器人總價(jià)值量占國產(chǎn)機(jī)器人市場總價(jià)值的 19.2%，位居第二位，比重較 2016 年提高了8.4 個(gè)百分點(diǎn)。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 2017 年新增機(jī)器人，無論是數(shù)量還是價(jià)值量，增速都處于較高水平，使用機(jī)器人量價(jià)齊升，2017 年使用的機(jī)器人價(jià)值總量約是 2016 年的 2 倍，且價(jià)值量的增幅強(qiáng)于數(shù)量的增幅?；瘜W(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)使用國產(chǎn)機(jī)器人價(jià)值量同比增長 18.7%，價(jià)值量在國產(chǎn)機(jī)器人總體中占 7.4%，比 2016 年小幅度下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。

圖表 4：2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場銷售按應(yīng)用行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

同時(shí)，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用在各領(lǐng)域全面開花，銷量均有增長。2017 年超過六成的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用在搬運(yùn)與上下料領(lǐng)域，總量為 2.32 萬臺(tái)，較上年增長了 40.8%。焊接與釬焊是國內(nèi)產(chǎn)機(jī)器人應(yīng)用的第二大領(lǐng)域，2017 年的銷售總量5600 多臺(tái)；其中釬焊領(lǐng)域應(yīng)用近 2400 臺(tái)，是焊接與釬焊中最為重要的細(xì)分領(lǐng)域。用于裝配領(lǐng)域的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人為 3900 多臺(tái)，2017 年增速趨緩，同比增長 5.4%。用于涂層與封膠的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人共計(jì)銷售 3000 多臺(tái)，比 2016 年增長了 55.5%。此外，在經(jīng)歷了 2016 年整體下降以后，2017 年用于加工（激光切割、機(jī)械切割、去毛刺、拋光等）的機(jī)器人銷量增速達(dá)到 94.2%。用于潔凈室的機(jī)器人銷量同比上升 38.2%。

圖表 5：2016-2017 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場銷售按應(yīng)用領(lǐng)域分布

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

國產(chǎn)機(jī)器人面臨的困難和問題

雖然目前我國工業(yè)機(jī)器人研發(fā)取得了一批基礎(chǔ)性理論成果，并在諸多領(lǐng)域中初步實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，但無論從技術(shù)水平還是產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，總體尚處于產(chǎn)業(yè)形成期，國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展仍然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

1、核心技術(shù)缺失，企業(yè)研發(fā)投入資金壓力大

雖然我國機(jī)器人研制有了長足的進(jìn)步，但在核心及關(guān)鍵技術(shù)的原創(chuàng)性研究、高可靠性關(guān)鍵零部件、系統(tǒng)工藝應(yīng)用解決方案以及主機(jī)批量生產(chǎn)等方面，依然存在一定不足。近幾年，我國機(jī)器人企業(yè)越來越重視自主創(chuàng)新，但常常面臨資金瓶頸，很多企業(yè)表示難以支撐長期巨大的研發(fā)投入。究其原因，一是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資大、投資周期長，加之我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間尚短，企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)普遍較為薄弱，更需要大量持續(xù)的研發(fā)資金投入，否則難以同具有幾十年發(fā)展歷史的外資品牌同臺(tái)競爭。二是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，近幾年才發(fā)展起來，絕大多數(shù)為中小型企業(yè)，資金實(shí)力有限，無法支撐巨大的研發(fā)投入，難以應(yīng)對(duì)迅速變化的市場需求。

2、各類人才短缺，制約創(chuàng)新及應(yīng)用推廣

雖然機(jī)器換人可以替代大量的簡單勞動(dòng)力和一般技術(shù)工人，但隨之而來的是對(duì)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)人才、操作及維修人員的大量需求。目前，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，這幾類人才缺口已經(jīng)開始顯現(xiàn)并呈現(xiàn)加劇態(tài)勢。其一，機(jī)器人是多學(xué)科交叉融合的產(chǎn)物，其技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，需要掌握機(jī)械工業(yè)、電子信息、生物材料等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的高素質(zhì)研發(fā)設(shè)計(jì)型人才；其二，機(jī)器人應(yīng)用，需要能夠精準(zhǔn)掌握客戶需求、生產(chǎn)工藝以及產(chǎn)品外在特征、內(nèi)在性能，并且具備豐富項(xiàng)目管理和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的系統(tǒng)集成人才、市場營銷人才；其三，機(jī)器人使用過程中，機(jī)器人操作、調(diào)試、維護(hù)等高技能型人才必不可少。相較于我國機(jī)器人市場的增長速度， 相關(guān)專業(yè)人才存在較大缺口，這必將影響我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展及推廣應(yīng)用步伐。

3、國際競爭加劇，國產(chǎn)機(jī)器人推廣應(yīng)用面臨挑戰(zhàn)

由于發(fā)展時(shí)間尚短，我國機(jī)器人市場以外資品牌為主導(dǎo)。2017 年，ABB、發(fā)那科、安川、庫卡等國外知名企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場的七成以上。伴隨著“機(jī)器換人”的大力推進(jìn)，外資品牌加緊布局中國市場。2017 年 1 月，庫卡在上海舉行中國二期廠房奠基儀式，以求繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能。2017 年 7 月，安川電機(jī)二期項(xiàng)目在武進(jìn)國家高新區(qū)開工建設(shè)，項(xiàng)目投產(chǎn)后常州工廠的機(jī)器人年生產(chǎn)能力將達(dá)到 18000 臺(tái)。2018 年 3 月 28 日，廣州發(fā)那科機(jī)器人有限公司在廣州科學(xué)城奠基開工，目標(biāo)是建設(shè)集機(jī)器人銷售、展示、培訓(xùn)、技術(shù)支持及倉儲(chǔ)等業(yè)務(wù)于一體的華南基地。2018 年 5 月 17 日，ABB 機(jī)器人重慶應(yīng)用中心在兩江新區(qū)正式揭幕，標(biāo)志著 ABB 機(jī)器人業(yè)務(wù)在西部地區(qū)的布局完成了戰(zhàn)略性的一步；10 月 27 日ABB 披露將投資 1.5 億美元在上海建設(shè)全球最大、最先進(jìn)、最具柔性的機(jī)器人工廠，實(shí)現(xiàn)用機(jī)器人制造機(jī)器人。另外，外資品牌開始降價(jià)，在價(jià)格上與自主品牌開展競爭。

在外資品牌擠壓下，國產(chǎn)機(jī)器人的市場拓展顯得尤為艱難。一些用戶用設(shè)計(jì)精度較低的國產(chǎn)產(chǎn)品同設(shè)計(jì)精度較高的外資品牌產(chǎn)品做對(duì)比，就簡單地認(rèn)為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人無法滿足精度要求高的場合；有的企業(yè)并沒有真正使用過國產(chǎn)機(jī)器人， 便認(rèn)為其不能滿足需求，對(duì)國產(chǎn)機(jī)器人的信任度、認(rèn)可度較低。

4、無序競爭顯現(xiàn)，影響行業(yè)健康發(fā)展

近兩年，在巨大市場潛力誘惑下，新的機(jī)器人企業(yè)不斷涌現(xiàn)，但一些企業(yè)還未找準(zhǔn)產(chǎn)品定位，又缺乏研發(fā)能力、未具備檢測試驗(yàn)設(shè)施、沒有或不遵循現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)便盲目投入、組裝生產(chǎn)，在產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性無法保證情況下，以低價(jià)搶占市場，擾亂了正常市場競爭秩序，影響了自主品牌信譽(yù)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力下，一些地方紛紛跟風(fēng)，加之資本市場的追捧，盲目興建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)等， 造成大量資源浪費(fèi)，也加劇了不正常競爭，不利于行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展趨勢及預(yù)測

分析顯示，2018 年以來國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場保持平穩(wěn)的增長，但在制造業(yè)投資總體趨緩的背景下，保持前些年高速增長的難度在加大。2018 年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量的增長將與上年基本持平，并出現(xiàn)一定程度的回落，增速預(yù)計(jì)在 20%左右的水平。

根據(jù)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在 2018 年底開展的工業(yè)機(jī)器人市場預(yù)測快速調(diào)查來看，超過 83%的被調(diào)查企業(yè) 2018 年新增工業(yè)機(jī)器人訂單臺(tái)數(shù)同比增加超過了20%，84%的參與調(diào)查者認(rèn)為 2019 年工業(yè)機(jī)器人銷量同比增加將超過 10%，其中認(rèn)為將超過 20%的有 44%。綜合來看，參與調(diào)查的企業(yè)家普遍認(rèn)為未來三年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形勢總體平穩(wěn)。